北京時(shí)間3月7日，寶馬和戴姆勒官方宣布，雙方將在未來(lái)4個(gè)月內(nèi)成立委員會(huì)以制定自動(dòng)駕駛汽車領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，選擇先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛技術(shù)的潛在供應(yīng)商。

值得注意的是，幾天之前，雙方已簽署諒解備忘錄，將率先推動(dòng)輔助駕駛、高速公路上的自動(dòng)駕駛和達(dá)到SAE L4級(jí)的停車功能，并在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域共同分擔(dān)財(cái)務(wù)和工程研發(fā)方面的費(fèi)用。

種種跡象證明，寶馬和戴姆勒這對(duì)曾經(jīng)的“死對(duì)頭”，在自動(dòng)駕駛這件事情上深度合作，態(tài)度和行動(dòng)都已經(jīng)愈發(fā)明確。更重要的是，隨著以寶馬和戴姆勒為代表的車企自動(dòng)駕駛聯(lián)盟數(shù)量和緊密度提升，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈正在發(fā)生微妙的變化。

戴姆勒董事會(huì)主席蔡澈(左)和寶馬集團(tuán)首席執(zhí)行官科魯格(右)

共享軟件資源是正確的合作方式

顯然，放下既往的恩怨情仇抱團(tuán)“打怪”，成了傳統(tǒng)車企短期內(nèi)突圍最有效的做法。

自動(dòng)駕駛研發(fā)對(duì)于軟硬件投入的門檻之高、投資回報(bào)周期之長(zhǎng)無(wú)需贅言。然而BBA等成熟廠商的產(chǎn)能投入基本固定，集團(tuán)層面能夠?yàn)樾屡d技術(shù)研發(fā)擠出的預(yù)算相當(dāng)有限，并且還要將其分給動(dòng)力電池、V2X等多條戰(zhàn)線。在確保當(dāng)下利潤(rùn)情況持平的基礎(chǔ)上，與其冒失地大規(guī)模投入，各個(gè)大廠不如保存體力組建聯(lián)盟，分?jǐn)偀o(wú)人駕駛先期的風(fēng)險(xiǎn)成本，縮短技術(shù)創(chuàng)新周期，初步形成規(guī)模效應(yīng)。

在共同利益驅(qū)使下，本田邁出了第一步，決定拋棄Waymo轉(zhuǎn)而向通用Cruise注資20億美元，自此拉開了車企站隊(duì)的帷幕。緊接著，寶馬和戴姆勒也站出來(lái)宣布：雙方初步計(jì)劃通過(guò)整合技術(shù)經(jīng)驗(yàn)及可擴(kuò)展的系統(tǒng)架構(gòu)，共同為緊湊型和大型汽車研發(fā)L3-4級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)，以提升高速公路自動(dòng)駕駛技術(shù)和停車功能。

據(jù)悉，為了進(jìn)一步鞏固聯(lián)盟關(guān)系，二位大佬后續(xù)將邀請(qǐng)更多友商入伙。寶馬甚至已經(jīng)向“老朋友”克萊斯勒遞出了邀請(qǐng)函，而后者也在第一時(shí)間作出了積極回應(yīng)。

同樣作為“德系三強(qiáng)”之一的奧迪，在同一時(shí)期趕來(lái)捧場(chǎng)。為了宣傳先進(jìn)汽車技術(shù)和自動(dòng)駕駛汽車，該公司一口氣與通用及通用Cruise、Mobileye、初創(chuàng)公司Aurora等企業(yè)組建了PAVE聯(lián)盟。

在集團(tuán)層面，大眾相中了福特作為合作研發(fā)伙伴。據(jù)報(bào)道，雙方此前已經(jīng)簽署了一項(xiàng)合作備忘錄，旨在探索在自動(dòng)駕駛、智能移動(dòng)出行服務(wù)和電動(dòng)車型領(lǐng)域內(nèi)的潛在合作。其中，二者共同開發(fā)商用車及電動(dòng)汽車一事已經(jīng)敲定。

雖然大眾向福特自動(dòng)駕駛汽車部門的投資至今仍未到賬，但大眾方面卻始終未掩飾其對(duì)于福特自動(dòng)駕駛技術(shù)的肯定。大眾CEO赫伯特 迪斯(Herbert Diess)稱：“福特是自動(dòng)駕駛技術(shù)的先驅(qū)之一，這也是大眾與福特合作的原因?！?

大眾與福特的“聯(lián)姻”看起來(lái)已是板上釘釘，畢竟有統(tǒng)計(jì)稱在自動(dòng)化和電動(dòng)化領(lǐng)域的合作完全能夠幫助雙方節(jié)省數(shù)十億美元的研發(fā)開支。而按照目前兩家車廠的規(guī)劃，是希望建立一個(gè)類似合資企業(yè)的實(shí)體，雙方對(duì)自動(dòng)駕駛軟件擁有同等的所有權(quán)。

雖然各位造車大佬并未詳細(xì)說(shuō)明合作細(xì)節(jié)，但每位高層強(qiáng)調(diào)軟件的態(tài)度卻高度相似。傳統(tǒng)車企的產(chǎn)品研發(fā)節(jié)奏并不同步，這就意味著一套自動(dòng)駕駛系統(tǒng)無(wú)法通用于各不相同的車輛底層平臺(tái)。車廠秉承“求同存異”的原則，繞開硬件，選擇從最核心的軟件平臺(tái)切入。

現(xiàn)階段的自動(dòng)駕駛大多建立在深度學(xué)習(xí)技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)數(shù)據(jù)訓(xùn)練數(shù)學(xué)模型的方式基本成了公認(rèn)的解題手段。在同一聯(lián)盟中交叉共享測(cè)試數(shù)據(jù)等資源，無(wú)疑能夠讓車廠最短時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足此前在路測(cè)方面落下的功課。

寶馬負(fù)責(zé)研發(fā)的董事會(huì)成員克勞斯·弗勒利希(Klaus Froehlich)坦白表示，戴姆勒早于寶馬開啟自動(dòng)駕駛研究，其在計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域的投資積累對(duì)雙方的合作相當(dāng)有利。

收購(gòu)初創(chuàng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)直線上升

當(dāng)然，除了互相補(bǔ)充底層技術(shù)的積累之外，財(cái)大氣粗的車廠也曾向初創(chuàng)技術(shù)企業(yè)拋出橄欖枝。

這些巨頭意圖十分明確：憑借自身盈利能力以及手中的客戶資源，借助收購(gòu)彌補(bǔ)其在自動(dòng)駕駛前沿技術(shù)方面的短板，被收購(gòu)的“小年輕們”更可以借此加速產(chǎn)品的商業(yè)化。

充分理解主機(jī)廠的野心之后，一部分自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)甚至躺平了擺出等待“賣身”的姿勢(shì)。

當(dāng)前，投資機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)體業(yè)態(tài)給出的投資回報(bào)時(shí)間一般不超過(guò)7年。在行業(yè)喜迎自動(dòng)駕駛元年之后，技術(shù)本身存在的不確定性及超長(zhǎng)落地周期使得資本市場(chǎng)的態(tài)度急轉(zhuǎn)直下。從業(yè)者的盲目樂(lè)觀與遙遙無(wú)期的落地可能，無(wú)限放大了初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)的內(nèi)部隱患。

從年初曝出公司高層內(nèi)訌的Roadstar.ai到近日被傳正在尋求買家的Drive.ai，憑借創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的光鮮背景及漂亮的技術(shù)演示在資本市場(chǎng)成功刷臉之后，卻因核心成員內(nèi)訌“逼”得投資人撤資，直接進(jìn)入清盤階段。

這些自動(dòng)駕駛賽場(chǎng)上被買家“放棄”的賽馬，正眼巴巴等著被優(yōu)秀隊(duì)伍“收留”。然而車企聯(lián)姻之后，在彼此身上投注了太多心血，對(duì)于外部力量收購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)值直線上升。

2018年，坊間不斷有消息稱大眾渴望將Aurora收入囊中。這家身處奧迪PAVE聯(lián)盟中的初創(chuàng)企業(yè)，年前憑借5.3億美元的投資刷新了當(dāng)時(shí)自動(dòng)駕駛?cè)谫Y記錄，領(lǐng)投方為亞馬遜與紅杉資本。換句話說(shuō)，資金等資源未來(lái)只會(huì)流向行業(yè)頭部企業(yè)，就連主機(jī)廠也只會(huì)對(duì)排名靠前的公司感興趣。

因此，抱團(tuán)取暖的主機(jī)廠在擴(kuò)大自身規(guī)模效應(yīng)的同時(shí)，無(wú)異于切斷了絕大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司的后路。

對(duì)科技公司態(tài)度強(qiáng)硬

事實(shí)上，業(yè)界對(duì)于這種聯(lián)盟關(guān)系并不陌生。

寶馬在自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)已經(jīng)接近十年時(shí)間，且早已與Intel(Mobileye)和百度等建立了自動(dòng)駕駛開放聯(lián)盟。

然而，在專注車輛技術(shù)研發(fā)的過(guò)程中，寶馬對(duì)互聯(lián)網(wǎng)公司的態(tài)度卻始終顯得若即若離。早在2014年9月，這家傳統(tǒng)車企便一眼相中百度，借助后者在國(guó)內(nèi)的資源優(yōu)勢(shì)，共享高精地圖、駕駛策略等配套基礎(chǔ)設(shè)施。然而，在一次北京高速+五環(huán)路測(cè)展示之后，2016年這場(chǎng)聲勢(shì)浩大的合作戛然而止。彼時(shí)，兩家公司尚未達(dá)到3年合同期限，就因所謂“無(wú)法調(diào)和的分歧”一拍兩散。

談及此次“分手”，寶馬研發(fā)主管Klaus Froehlich曾在公司成立百年的發(fā)布會(huì)上指出：“我們的任務(wù)是要保護(hù)自身的商業(yè)模式不受到互聯(lián)網(wǎng)公司的威脅。如果不這樣去做的話，我們有可能終將和富士康一樣，只能為蘋果這種巨頭提供金屬機(jī)身。在我看來(lái)，打造出一款最智能的汽車將會(huì)為我們?cè)谖磥?lái)提供更多的話語(yǔ)權(quán)?！?

這背后無(wú)疑透露出在整個(gè)合作生態(tài)體系中，寶馬對(duì)于未來(lái)“代工”身份的極度不滿。因此我們合理推測(cè)，相比百度這樣一個(gè)提供無(wú)人車智能大腦的合作伙伴，這家德國(guó)車企似乎更樂(lè)意同芯片或者算法公司直接對(duì)話。

手握地圖供應(yīng)商HERE的寶馬，在選擇自動(dòng)駕駛平臺(tái)開源伙伴時(shí)，似乎更有主動(dòng)權(quán)。2016年7月，該公司拉上了科技廠商英特爾和Mobileye，決心共同開發(fā)定義一個(gè)平臺(tái)。按計(jì)劃，三者共同研發(fā)的自動(dòng)駕駛汽車將在2021年上市。此外，2017年下半年就將有大約40輛自動(dòng)駕駛汽車開始路測(cè)。

作為一家底蘊(yùn)豐厚的主機(jī)廠，寶馬主要負(fù)責(zé)駕駛控制和空氣動(dòng)力學(xué)，并評(píng)估平臺(tái)的整體功能安全，最終集成并量產(chǎn)自動(dòng)駕駛汽車。同時(shí)，該公司還擔(dān)負(fù)起了“拉幫結(jié)伙”的重任，尋找其他自愿加入平臺(tái)的小伙伴，以達(dá)到聯(lián)盟開源的目的。

正是這種合縱連橫的戰(zhàn)術(shù)，吸引了德爾福及負(fù)責(zé)零部件和軟件集成的德國(guó)大陸集團(tuán)，以及跨國(guó)汽車集團(tuán)FCA(菲亞特克萊斯勒汽車公司)的先后加入。2017年8月，英特爾153億美金收購(gòu)Mobileye的巨額并購(gòu)案，使得這段“多角”關(guān)系變得日益牢固起來(lái)。

車企自動(dòng)駕駛聯(lián)盟，圖片來(lái)自：凱輝汽車基金

不止是寶馬，包括BBA在內(nèi)的幾大玩家為了展現(xiàn)自家產(chǎn)品向智能化轉(zhuǎn)變的決心，早先均已建立了各自的聯(lián)盟陣營(yíng)。重要的是，寶馬在百度面前展現(xiàn)出的強(qiáng)硬態(tài)度全然代表了主機(jī)廠對(duì)于科技公司的強(qiáng)勢(shì)話語(yǔ)權(quán)。

更何況，隨著他們之間合作的開展，以往松散的聯(lián)盟關(guān)系將逐漸緊密，能否給跨界的科技巨頭留出“插足”的縫隙還是個(gè)未知數(shù)。

傳統(tǒng)供應(yīng)商最終淪為“代工”

在初創(chuàng)企業(yè)和科技公司這些“外姓人”之后，傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商“哭”得最慘。

汽車智能化浪潮初期，主機(jī)廠似乎并未傾注過(guò)多精力在輔助駕駛研發(fā)上，這就給了Tier 1廠商“可乘之機(jī)”。諸如博世、大陸等一級(jí)供應(yīng)商開始根據(jù)車企定制需求開發(fā)ADAS系統(tǒng)，向其打包提供整套自動(dòng)駕駛解決方案。

時(shí)間久了，嗅覺(jué)敏銳的OEM們開始察覺(jué)到輔助駕駛的主動(dòng)權(quán)正逐漸向供應(yīng)商手里傾斜。為了最大程度掌握自動(dòng)駕駛核心技術(shù)，車廠試圖將供應(yīng)關(guān)系拉回原先的平衡狀態(tài)：把整車零件和系統(tǒng)進(jìn)行拆分，供應(yīng)商負(fù)責(zé)硬件等部件的集成總包，而核心的技術(shù)設(shè)計(jì)能力始終掌握在主機(jī)廠手中。

因此，車企相互扶持走向聯(lián)盟狀態(tài)之后，借助彼此資源優(yōu)勢(shì)加持，加大投入力度。一旦形成足夠強(qiáng)的自主研發(fā)能力，便可以擺脫當(dāng)下整體購(gòu)買的供應(yīng)模式。屆時(shí)，一級(jí)供應(yīng)商只能分別扮演進(jìn)行硬件買賣的角色，沒(méi)有權(quán)利觸碰系統(tǒng)集成特別是路徑規(guī)劃等核心算法，最終淪為代工廠的身份。

軟件定義汽車的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。所幸，在高階自動(dòng)駕駛尚不成熟的當(dāng)下，原先小心翼翼保留意見的主機(jī)廠才剛開始站上跑道，抱團(tuán)與原先的供應(yīng)角色爭(zhēng)搶有限的窗口期。